Theme varies et 12 Minuets, Op. 11: Minuet No. 6 in A major

1 Suite espanola No. 1, Op. 47: III. Sevilla (Sevillanas) (arr. for guitar)
2 Adagio Mesto e Allegretto
3 Guitar Sonata, Op. 22, "Grande Sonate": IV. Rondo. Allegretto
4 Suite in modo polonico: Kolysanka No. 1 (Berceuse d'Orient): Andante cantabile
5 Sonata Mexicana: I. Allegro moderato
6 Sonata Mexicana: II. Andantino affettuoso
7 Sonata Mexicana: IV. Allegretto, un poco vivace
8 12 Piezas caracteristicas, Op. 92 (arr. A. Segovia): No. 7. Zamba granadina
9 12 Piezas caracteristicas, Op. 92 (arr. A. Segovia): No. 12. Torre Bermeja
10 Theme varies et 12 Minuets, Op. 11: Minuet No. 6 in A major
11 12 Etudes: No. 1. Etudes de Arpeges (Prelude): Anime