1 Meu Nome é Zé
2 Vida de Otario
3 Funk da Virada
4 Estoria da Boca
5 Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda (Casinha de Sapê)
6 A Transa
7 Metamorfose Ambulante
8 Nem Vem Que Não Tem
9 Preciso Me Encontrar
10 Alvorada
11 Convite para Vida
12 No Caminho do Bem
13 Morte Zé Pequeno
14 Batucada