1 Batucada - Frevo De Orfeu
2 A Felicidade/ Batucada (Abertura Parte I)
3 A Felicidade (Vocal Version)
4 A Felicidade (Solo Guitar Version)
5 Frevo De Orfeu
6 Pontos De Macumba
7 Bateria De Capela
8 A Felicidade - (Vocal Version #1)
9 O Nosso Amor - (Trombone Instrumental Version)
10 Manhã De Carnaval, Euridice
11 Manhã De Carnaval (Solo Guitar Version #3)
12 Manhã De Carnaval, Orfeu (Solo Guitar Version #2)
13 Manhã De Carnaval (Solo Guitar Version #1)
14 O Nosso Amor (Abertura)
15 A Felicidade (Abertura Parte II)
16 Samba De Orfeu
17 O Nosso Amor (Tambourine and Accordion)