1 O Destino Desfolhou
2 Carolina
3 Arrependimento
4 Viola Enluarada
5 Tico Tico No Fubá
6 Martinha
7 Desespero
8 Hino Ao Senhor do Bonfim
9 Aquarela do Brasil / Peguei um Ita No Norte / Iracema / Vassourinhas / Prenda Minha / Minas Gerais / São Paulo Quatrocentão / Cidade Maravilhosa / Na Baixa do Sapateiro / Pra Frente Brasil
10 Molambo
11 Divagando Pelo Cais
12 Bem-Te-Vi Atrevido
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