1 Karusel
2 Djeca Sna
3 Fić-Firić
4 Balada O Gospodičiću
5 Balada O Materi
6 Prodavač Uzaludnih Stvari
7 Putnici Za Iluziju
8 Balada O Klaunu
9 Pusta Noć
10 Somnabula
11 Vergl
12 Neka Visi Pedro
13 Dugo Čekanje
14 Šjora Pupeta
15 Trk Vranih Konja U Noć
16 Nakon Ljubavi
17 Život Je Lijep
18 Zaboravljena I Izgubljena Ljubavi Moja
19 Mizerere
20 Fajront
21 Došli Su Muzikanti
22 Pozdrav Svijetu
23 Jesenji Dažd
24 Šantan Moje Mladosti
25 Balada O Umorenoj Deci
26 Žiži
27 Sviraj Maestro
28 Kapiten Patatrak
29 Plač Nad Mrtvim Izoldama
30 Pusta Noć
31 Plač Nad Kokom
32 Nema Mesta Za Ovu Ljubav
33 Pisma O Poreču
34 Čuvaj Se Klopke
35 Nadmetanje
36 Muzikanti
37 Pravila Igre
38 Fiškuš
39 Asuanta
40 Balada O Starom Kapitanu
41 Poruka Generalima Koji Žele Rat
42 Stari Tovar
43 Fićuk Na Mansardi
44 Ti Što Kročiš Stazom Sna
45 Aj, Moj Crni Moro
46 Plava Laguna
47 Barbarica Barba Ive
48 Vjetar Nad Ostrvom
49 Obijesni Skitač
50 Paola
51 Igrač Zvijezda
52 Jedno Ljeto Na Otoku Nikola
53 Ljuljačka