1 Berimbau
2 Only Trust Your Heart
3 O Morro (Nao Tem Vez)
4 Meditation
5 (Take me to) Aruanda
6 Dindi
7 Beach Samba
8 How Insensitive
9 A Felicidade
10 Goodbye Sadness (Tristeza)
11 Agua De Beber (1965 Album Version)
12 Once I Loved (O Amor Em Paz)
13 Summer Samba (So Nice)
14 Corcovado (Quiet Nights)