Balāde par Johanu (no kinofilmas "Piejūras klimats")

1 Maijas dziesma (no kinofilmas "Maija un Paija")
2 Lilioma dziesma (no teātra izrādes "Lilioms")
3 Astoņi kustoņi (no multiplikācijas filmas "Kabata")
4 Zaķīšu pirtiņa (no multiplikācijas filmas "Zaķīšu pirtiņa")
5 Emīla nedarbi (no kinofilmas "Emīla nedarbi")
6 Policistu dziesma (no teātra izrādes "Lilioms")
7 Dziesma par Džimmiju (no teātra izrādes "Princis un ubaga zēns")
8 Viena meita govi slauca (no kinofilmas "Elpojiet dziļi")
9 Kurpnieks un kurpniece (no teātra izrādes "Brīnumainā kurpniece")
10 Kad vēji kalnos rāpjas (no teātra izrādes "Kapteiņa Granta bērni")
11 Balāde par Johanu (no kinofilmas "Piejūras klimats")
12 Velna dziesma (no kinofilmas "Sprīdītis")
13 Spoguļa songs (no teātra izrādes "Princis un ubaga zēns")
14 Zilais putniņš (no teātra izrādes "Princis un ubaga zēns")
15 Mēs nākamgad vēl tikties ceram (no multiplikācijas filmas "Laimes lācis")