1 Seher und Gesehene
2 Schwarzes Wasser
3 Cat Creek Rag
4 Schwaebische Eisenbahn
5 Hallo Herbert!
6 The Pride of the Groom
7 Nocturnal Potter Lane
8 Dry-Cent-Ayler Wine Act
9 O.A.
10 Sogas
11 Portrait of Louis Armstrong