1 Hora de Chorar
2 Canto por um Novo Dia
3 Se E Pecado Sambar
4 Homenagem a Nelson Cavaquinho
5 Evocação Nº 1
6 Velhice da Porta Bandeira
7 Folhas Secas
8 Salve a Preguiça, Meu Pai
9 Mariana da Gente
10 Fim de Reinado
11 Clementina de Jesus
12 Memórias de um Compositor
13 Flor de Laranjeira / Sereia / São Jorge, Meu Protetor