By a Waterfall

1 Sonho Impossível / O Homem de la Mancha / Hello Dolly / I Could Have Danced All Night
2 Malandragem (Intrumental)
3 By a Waterfall
4 Nasty Man
5 America / My Favorite Things / Memory
6 Nossos Momentos / Onde Anda Você / Nem Eu / Meiga Presença / As Praias Desertas / Eu Sei Que Vou Te Amar / Sem Mais Adeus
7 Cuesta Abajo / Esta Noche Me Emborracho
8 Marcha Dos Soldados / Maracangalha / O Mar
9 Brindisi "La Traviata" / Palpite Infeliz
10 Cavatina de Figaro "Barbeiro de Sevilha" / O Teu Cabelo Não Nega / Boneca de Pixe / Nega do Cabelo Duro / Nega Maluca / Carinhoso (Samba-Estilizado)
11 Samba de uma Nota Só / Cancão do Exilio
12 Na Minha Palhoça
13 Conversa de Botequim
14 Perseguição / Corisco / Sertão Vai Virar Mar / Ponteio
15 Joana (Vestindo Os Filhos)
16 Gota D'água / Basta um Dia
17 La Vie en Rose
18 Non, Je Ne Regrette Rien / L'hymne a L'amour