1 Tour De Force
2 Samba Do Perroquet
3 A Noite Do Meu Bem (Night of My Love)
4 Aquarela do Brasil
5 Ash Wednesday (Agora É Cinzas)
6 Asturias
7 Baccará
8 Baccara (Baccarat)
9 Bourrée
10 Brazilian Bossa Galore (Muita Bossa Brasileira)
11 Céu e Mar (Sky and Sea)
12 Copacabana
13 Czardas
14 Deixa Andar
15 Dilemma (Dilema)
16 Fico Triste Sem Twist
17 If You Return (Se Acaso Voce Chegasse)
18 Mambeando
19 Manha de carnaval
20 Menino Desce Daí
21 Meu Mundo Diferente
22 Molambo
23 Moon River
24 Morena Boca de Ouro
25 My Different World (Meu Mundo Diferente)
26 No Rancho Fundo
27 On The Street Where You Live
28 Por um Amor
29 Remexendo
30 Rico Vacilon
31 Sad Note (Nota Triste)
32 Samba De Orfeu
33 Solamente Una Vez
34 Sweet Thing (Piteuzinho)
35 Up the Creek (To De Sinuca)
36 Você e Eu
37 Wagging Along (Gingadinho)
38 Without You (Sem Voce)
39 You're the Reason (Por Causa de Você)