1 Quand On N'A Que L'Amour
2 Chanson Pour L'auvergnat
3 Si Tu T'imagines
4 Clopin Clopant
5 Le déserteur
6 Fais-moi mal Johnny (avec la voix de Boris Vian)
7 Quand un soldat
8 Bal Chez Temporel
9 Paris canaille
10 Grands boulevards
11 La Rue Watt
12 Le tour du monde
13 La mer démontée
14 Mademoiselle de Paris
15 La vie de cocagne
16 Les Loups Sont Entrés Dans Paris
17 La Grippe
18 Le Sac
19 À Django
20 Tu me quitteras
21 La manic
22 Les enfants qui s'aiment
23 L'amour me protège
24 La chanson difficile
25 Ce N'est Pas Moi Qui Chante
26 Il oublia d'oublier d'oublier
27 Avec le temps
28 Le petit garçon
29 Pour Faire Le Portrait D’un Oiseau
30 Je voudrais pas crever
31 Y'a de la joie
32 Mood Indigo (The Jungle Band)
33 Vous (duo avec Pierre Mingand)
34 Royal Garden Blues
35 Moi, je m'ennuie
36 Hello Lola ! Mound City Blowers
37 Saint James Infirmary
38 Sweet Lorraine (avec Jimmie Noone)
39 Papa n'a pas voulu
40 Le Chapeau De Zozo
41 Sur les quais du vieux Paris