The Nutcracker, Op. 71a: Overture

1 The Sleeping Beauty, Suite, Op. 66a: Panorama (andantino)
2 The Sleeping Beauty, Suite, Op. 66a: Pas de caractère: Puss in Boots
3 The Sleeping Beauty, Suite, Op. 66a: Pas d'action: Rose Adagio
4 The Sleeping Beauty, Suite, Op. 66a: Introduction - The Lilac Fairy
5 The Sleeping Beauty, Suite, Op. 66a: Valse
6 The Nutcracker, Op.71a: No. 12c Character Dances: Tea (Chinese Dance)
7 The Nutcracker, Op. 71a: No. 14c Pas de deux: Variation II (Dance of the Sugar-Plum Fairy)
8 Swan Lake, Op. 20a: No. 2 Valse (Corps de Ballet)
9 Swan Lake, Op. 20a: No. 13d Danse des petits cygnes (Allegro moderato)
10 Swan Lake, Op. 20a: No. 13e Danse des cygnes: Pas d'action: Odette et le prince/Deuxième danse de la reine des cygnes (Andante)
11 Swan Lake, Op. 20a: No. 20 Danse hongroise (Czárdás)
12 Swan Lake, Op. 20a: No. 29 Scène finale (Andante)
13 The Nutcracker, Op. 71a: Overture
14 The Nutcracker, Op. 71a: No. 2 March
15 The Nutcracker, Op. 71a: No. 12d Character Dances: Trépak (Russian Dance)
16 The Nutcracker, Op. 71a: No. 12b Character Dances: Coffee (Arabian Dance)
17 The Nutcracker, Op. 71a: No. 12e Character Dances: Dance of the Reed Pipes
18 The Nutcracker, Op. 71a: No. 13 Waltz of the Flowers
19 Swan Lake, Op. 20a: No. 1 Scène (Allegro giusto)