1 Viola Concerto, BB 128 (revised version by N. Dellamaggiore and P. Bartok): I. Allegro moderato
2 Viola Concerto, BB 128 (revised version by N. Dellamaggiore and P. Bartok): II. Lento
3 Viola Concerto, BB 128 (revised version by N. Dellamaggiore and P. Bartok): III. Finale: Allegretto
4 Verklärte Nacht (Transfigured Night), Op. 4 (version for string orchestra): Verklarte Nacht (Transfigured Night), Op. 4 (version for string orchestra)
5 Der Schwanendreher: I. Zwischen Berg und tiefem Tal
6 Der Schwanendreher: II. Nun laube, Lindlein, laube! - Der Gutzgauch auf dem Zaune sass
7 Der Schwanendreher: III. Variations: Seid ihr nicht der Schwanendreher