Il mago Watson

1 Europa di notte (Titoli)
2 I Condoras
3 Antenne
4 Il mago Watson
5 Spogliarello cinese
6 O Jacky (feat. Carol Danell)
7 Mister Pollock
8 Crazy Horse Saloon
9 Niagara Night
10 80 e seguenti
11 Europa di notte (Titoli) [Riprese]
12 Trapezisti
13 Spogliarello cinese #2
14 Niagara Night #2
15 Mister Pollock #2
16 80 e seguenti #2
17 O Jacky (feat. Carol Danell) [Short Version]
18 Crazy Horse Saloon (Short Version)
19 Mac Ronay (Piano Solo)
20 Il duo Tongas
21 Mister Pollock #3 (Beguine)