1 Variações Sobre O Mondego Nº. 1
2 A Noite (Dedicado A Raúl Brandão)
3 Desenho Duma Melodia (Dedicado A Amadeu De Sousa Cardoso)
4 O Discurso (Dedicado A Camilo Castelo Branco)
5 Amargura (Dedicado A Soeiro Pereira Gomes)
6 Variações Sobre O Mondego Nº. 2
7 Raíz
8 Fado Moliceiro
9 Serenata No Tejo
10 Canto Do Tejo
11 Variações Sobre O Mondego
12 Canto De Primavera
13 Marionetas
14 Nas Asas Da Saudade
15 Asas Sobre O Mundo
16 Verdes Anos
17 Canto do Amanhecer
18 Canto de Rua
19 Canto de Trabalho
20 Canto de Amor
21 Canto de Embalar
22 Dança Dos Camponeses
23 Sede