1 Quem Canta, Seus Males Espanta!...
2 Você Não Tem Pena
3 Não Fui Eu
4 Capelinha do Coração
5 Meu Balão Subiu... Subiu...
6 Paga Quem Deve
7 Triste Sambista
8 Não Durmo em Paz
9 Cuica, Pandeiro, Tamborim...
10 Sambista Da Cinelândia
11 Honrando um Nome de Mulher
12 Polichinelo
13 Ninguém Tem um Amor Igual ao Meu
14 Terra Morena
15 Beijo Samba
16 Pelo Amor Daquela Ingrata
17 Balancê
18 Minha Terra Tem Palmeiras
19 Dou-lhe uma...
20 Entra no Cordão
21 Nem no Sétimo Dia
22 Como Eu Chorei