Anoiteceu (I Grew Dark)

1 Fruto Prohibido (Forbitten Fruit )
2 Tico-Tico
3 Imperador Do Samba
4 O Negro No Samba (Black Boy In the Samba)
5 Primavera No Rio (Spring In Rio)
6 Alo…Alo? (Hello? Hello?)
7 Mulatinho Bamba (Smart Little Mulatto)
8 Absolutamente (Absolutely? I Can't Get Married)
9 Alvorada (Sunrise)
10 Balao Que Muito Sobe (Ballon That Flies Too High)
11 Bambu-Bambu
12 Por Amor e Este Branco (Because of the Love for This White Man)
13 O que E que a Baiana Tem
14 Nao Te Doi a Chupeta
15 Recenseamento
16 South American Way
17 Touradas Em Madrid
18 Upa, Upa
19 O Passo Do Kanguru (Brazilly Willy)
20 Bambale
21 Candieiro
22 Eu Queria Ser Io Io (I Would Like Be a Yo Yo)
23 Fala, Meu Bem (Say My Darling)
24 I, Yi, Yi, Yi, Yi (I Like You Very Much)
25 Malandro (Loafer)
26 Cachorro Vira-Lata
27 Polichinello
28 Rebola a Bola
29 Sonhei Que Era Feliz (I Dreamt I Was Happy)
30 Boneca De Pixe
31 Chatanooga Choo Choo
32 Disseram Que Voltei Americanisada
33 Anoiteceu (I Grew Dark)
34 Chica Chica Boom Chic
35 Diz Que Tem
36 Iaia Iaio (Little Miss Little Master)
37 Tic Tac De Mi Coracao
38 Co, Co, Co, Co, Co, Co, Ro (Machinha do, Grande Gallo)
39 Mama Eu Quero
40 Cae Cae
41 Coracao (Heart)