1 Amor Flamenco
2 Taboo
3 Samba Dees Days
4 Bim Bom
5 O Barquinho
6 Cancion Di Argentina
7 Carnaval Theme
8 Homage a Villa-Lobos
9 O Pato
10 Mexican Song No. 1
11 Bogota
12 Un Abraco Do Bonfa (A Salute to Bonfa)
13 Samba de Uma Nota Só
14 Yvone
15 Coisa Mais Linda (A Most Beautiful Thing)
16 Ho-Ba-La-La
17 Azul Tiple
18 Meditação (Meditation)
19 Galopera (Acuaiero Asuncena)
20 El Me Deixou
21 Passaro
22 Samba Triste
23 Mexican Song No. 2
24 Desafinado
25 Voc e Eu