1 最後の夜
2 PIECES OF A DREAM (DJ WATARAI Remix)
3 恋するカレン
4 明治チェルシーの唄
5 You Go Your Way (LOONY TUNE Remix)
6 Point of No Return (ケツメイシのremix。)
7 Naturally Ours
8 It Takes Two (OCTOPUSSY Remix feat.LISA )
9 BACK TOGETHER AGAIN (West Indies Dream MIX)
10 B.M.N. (BIG MAN,NOW)
11 MOVE ON (Album version)
12 君をさがしてた (シーモネーター＆DJ TAKI-SHIT remix) (feat. CRYSTAL BOY(nobody knoows))