1 Dia / Noite (feat. Serginho Trombone)
2 Señor Horta
3 Thais (feat. Arthur Maia)
4 Cambangola (feat. Martinho da Vila)
5 Encontro (feat. Wagner Tiso & Jacques Morelembaum)
6 Bonança (feat. Oswaldinho Do Acordeon)
7 Madureira (feat. Wilson das Neves & Marcalzinho)
8 A Água e o Vinho (feat. Márcia Salomon)
9 Garimpo (feat. Hugo Fattoruso)
10 Lindeza (feat. Luiz Claudio Ramos)
11 Menino de Braçanã / Depois (feat. Rildo Hora)
12 Na Baixa do Sapateiro (feat. Eduardo Neves)