1 Bachianas Brasileiras, No. 2: O Trenzinho do Caipira
2 Correnteza
3 Riacho de Areia
4 Três Nascentes
5 Linda Morena
6 No Rancho Fundo
7 Negrinho do Pastoreio
8 As Rosas Não Falam
9 Rio Doce
10 Nau Sertaneja