1 Negrume
2 Make Me a Pallet On Your Floor
3 Saturnino
4 Adeus Paraíso
5 Acordando Tarde
6 Céu Claro, Nuvem Negra
7 Mississipi No Sertão
8 Gospel Truth
9 Ninutchka
10 Susumi
11 Tintim
12 Novas Possibilidades Lindas - for Hermeto Paschoal
13 Trem do Horizonte
14 Guel Continua a Sonhar...