1 Negrume
2 Make me a pallet on your floor
3 Saturnino
4 Adeus Paraíso
5 Acordando tarde
6 Céu claro, nuvem negra
7 Mississipi no sertão
8 Gospel truth
9 Ninutchka
10 Susumi
11 Tintim
12 Novas possibilidades lindas - for Hermeto Paschoal
13 Trem do Horizonte
14 Guel continua a sonhar...