1 Mulher Rendeira
2 Perseguição
3 Noites do Sertão
4 Tristeza do Jeca
5 A Volta do Malandro
6 Azulão
7 O Que Será
8 O Ébrio
9 Prá Ver o Sol Nascer
10 Vocalise
11 Minha Desventura
12 A Felicidade
13 Bye Bye Brasil
14 Dolores Sierra
15 A Terceira Margem do Rio
16 Você Já Foi Á Bahia?
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