1 Sentimental Journey
2 The Last Time I Saw Paris
3 ディープ・イン・ザ・ハート・オブ・テキサス (インスト) [わが心に歌えば]
4 Rum and Coca Cola
5 A String of Pearls
6 Chattanooga Choo Choo
7 Temptation
8 That's My Desire
9 Beat Me Daddy, Eight to the Bar
10 The Woodpecker Song
11 In The Mood
12 Nancy (With the Laughing Face)
13 The Trolley Song (From "Meet Me in St. Louis") (Cover)
14 I've Got a Lovely Bunch of Coconuts
15 アチソン・トペカ・サンタフェ(ザッツ・エンタテインメント)
16 Swinging On a Star
17 Till Then
18 Tangerine
19 恋の魔術師 (バス停留所)
20 I Remember You
21 As Time Goes By
22 Night And Day
23 Bésame Mucho
24 Peg O' My Heart
25 Lili Marleen
26 Mister Meadowlark
27 懐かしのヴァージニアへ (君若き頃)
28 I Know Why (And So Do You)
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