1 Ti-Pi-Tin
2 Tea For Two
3 Student Songs - Potpourri - Intro_ O Alte Burschenherrlichkeit (O Good Old Student Days) _ Wohlauf Noch Getrunken (Let's Drink To Good Health) _ Als Wir Jüngst In Regensburg (When We Were Young In Regensburg)
4 Serious And Lighthearted Variations On The Song 'A Little Man Stood In The Woods'
5 Schöne Isabella Aus Castilien (Pretty Isabella From Castile)
6 Schlafe, Mein Prinzchen, Schlaf' Ein - Wiegenlied (Sleep On Little Prince, Sleep On - Cradle Song)
7 Sandmänchen (Little Sandman)
8 Puppenhochzeit (The Wedding of the Painted Doll)
9 Muss I Denn, Muss I Denn Zum Städtele Dinaus? (Must I Leave Then My Little Town?)
10 Moment Musical
11 Minuet
12 Ich Sing' Mein Lied Heut' Nur Für Dich (I Sing My Song Today For You)
13 Hof-Serenade (Court Serenade)
14 Träume, Die Nur Um Deine Liebe Sich Dreh'n (Dreaming Of Your Love)
15 Heute Nacht Oder Nie (Tell Me Tonight)
16 Folk Songs - Potpourri - Intro: Das Lieben Bringt Gross' Freud' (Love Brings Great Joys) / Jetzt Gang I Ans Brünnele (I'm Off To Brünnele) / Am Brunnen Vor Dem Tore (At The Spring Beside The Gate)
17 Dwarf’s Yodel Song
18 Drunt' In Der Lobau' (Down In The Lobau)
19 The Donkey Serenade
20 Die Dorfmusik (The Village Band)
21 Der Onkel Bumba Aus Kalumba Tanzt Nur Rumba (When Yuba Plays A Rumba On The Tuba)
22 Das Ist Die Liebe Der Matrosen - March (That's A Sailor's Idea Of Love)
23 Blume Von Hawaii (The Flower Of Hawaii) Medley 2: Intro (Vocal) - Kamaraden (Comrades) _ Mein Blondes Baby (My Blonde Baby)
24 Blume Von Hawaii (The Flower Of Hawaii) Medley 1: Intro (Vocal) - Blume Von Hawaii _ Du Traumschöne Perle Der Südsee (Lovely South Sea Pearl)