Schlafe, Mein Prinzchen, Schlaf' Ein – Wiegenlied (Sleep On Little Prince, Sleep On Cradle Song)

1 Puppenhochzeit (The Wedding Of The Painted Doll)
2 Das Ist Die Liebe Der Matrosen - March (That's a Sailor's Idea of Love)
3 Träume, Die Nur Um Deine Liebe Sich Dreh'n (Dreaming of Your Love)
4 Blume Von Hawaii (The Flower Of Hawaii) Medley 1: Intro (Vocal) - Blume Von Hawaii / Du Traumschöne Perle Der Südsee (Lovely South Sea Pearl)
5 Blume Von Hawaii (The Flower Of Hawaii) Medley 2: Intro (Vocal) - Kamaraden (Comrades) / Mein Blondes Baby (My Blonde Baby)
6 Hof-Serenade (Court Serenade)
7 Die Dorfmusik (The Village Band)
8 Muss I Denn, Muss I Denn Zum Städtele Dinaus? (Must I Leave Then My Little Town?)
9 Heute Nacht Oder Nie (Tell Me Tonight)
10 Der Onkel Bumba Aus Kalumba Tanzt Nur Rumba (When Yuba Plays A Rumba On The Tuba)
11 Schöne Isabella Aus Castilien (Pretty Isabella From Castile)
12 Schlafe, Mein Prinzchen, Schlaf' Ein – Wiegenlied (Sleep On Little Prince, Sleep On Cradle Song)
13 Minuet
14 Tea For Two
15 Sandmänchen (Little Sandman)
16 Ich Sing' Mein Lied Heut' Nur Für Dich (I Sing My Song Today for You)
17 Drunt’ In Der Lobau' (Down In the Lobau)
18 Student Songs – Potpourri – Intro: O Alte Burschenherrlichkeit (O Good Old Student Days) / Wohlauf Noch Getrunken (Let’s Drink To Good Health) / Als Wir Jüngst In Regensburg (When We Were Young In Regensburg)
19 Moment Musical
20 Folk Songs – Potpourri – Intro: Das Lieben Bringt Gross' Freud' (Love Brings Great Joys) / Jetzt Gang I Ans Brünnele (I'm Off To Brünnele) / Am Brunnen Vor Dem Tore (At The Spring Beside The Gate)
21 Serious and Lighthearted Variations On the Song 'A Little Man Stood In the Woods'
22 The Donkey Serenade
23 Ti-Pi-tin
24 Dwarf's Yodel Song