Dos Carroceiros do Imperador ao Palácio do Samba

1 Amarre o Inimigo No Cipo
2 Brasiliana
3 Argumento / Leonel, Leonor / O Mestre-Sala dos Mares
4 A Danca do Cafuné
5 Recomeçar / Pode Guardar as Penelas
6 Dos Carroceiros do Imperador ao Palácio do Samba
7 Saudosa Maloca / Trem Das Onze
8 Boi da Cara Preta
9 Martin Cerere / Rio Grande do Sul na Festa Preto Forró / Rio, Carnaval dos Carnavais / Mangueira, Minha Querida Madrinha / Olha o Samba no Pé, Carmen Miranda Chego
10 Tristeza / Oba / Bigorrilho / Água na Boca / Festa pra um Rei Negro / O Campeão (Meu Time)
11 Hino Rubro Negro / Hino do Flamengo / Joga a Chave Meu Amor / Colombina Yê, Yê, Yê / País Tropical (Sou Flamengo)
12 Cidade Maravilhosa/ Ta-Hi (Pra Você Gostar de Mim)/ Saca-Rolha/ Me Dá Um Dinheiro Aí/ Índio Quer Apito