Morgen

1 Misty
2 Witchcraft
3 My Baby Just Cares for Me
4 パトリシア (甘い生活〈衣装デザイン賞受賞〉)
5 可愛い娘たちに感謝 (恋の手ほどき)
6 This Is All I Ask
7 26 Miles (Santa Catalina)
8 トワイライト・タイム
9 High Hopes
10 I'll Never Smile Again
11 Morgen
12 Too Soon To Know
13 君はわが運命
14 Broken Hearted Melody
15 Who's Sorry Now
16 The Best Is yet to Come