1 Três apitos
2 Mulato bamba/Mulata fuzarqueira/João ninguém
3 Saí da tua alcova
4 Para me livrar do mal/Nunca dei a perceber
5 O X do problema
6 Triste cuica/Século do progresso
7 Quando o samba acabou
8 Você por exemplo
9 Tudo que você diz/Pra que mentir/Mentir, Voce só... mente
10 Cordiais saudações
11 Quem dá mais
12 Faz três semanas
13 Sem tostão/Onde está a honestidade?
14 Pela décima vez/So pode ser você
15 Cem mil reis/Quem ri melhor/Último desejo/Adeus/Feitiço da Vila
16 Não Tem Tradução - Ao Vivo
17 Tarzan, o Filho do Alfaiate - Ao Vivo
18 Minha Viola - Ao Vivo
19 Seu Zé / Mas Como Outra Vez / Seja Breve - Ao Vivo
20 Nunca Jamais / Malandro Medroso / Julieta - Ao Vivo
21 Lenço no Pescoço / Rapaz Folgado / Mocinho da Vila - Ao Vivo
22 Feitiço da Vila / Conversa Afiada / Palpite Infeliz - Ao Vivo
23 Frankstein da Vila / Terra de Cego / Deixa de Ser Convencida
24 De Qualquer Maneira / Meu Barracão / Feitio de Oração
25 Quantos Beijos / Você Vai Se Quiser
26 Pra Esquecer
27 Com Que Roupa
28 O Orvalho Vem Caindo / Até Amanhã
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