1 Amanecemos Parrandeando
2 Entre Rejas
3 Porro Embajador
4 Managua Nicaragua
5 El Parrandero
6 Mosaico No. 15: La Negra Petrona / La Rosa Blanca / Con Este Ritmito / El Bigote
7 Amanaciendo
8 La Luna y el Pescador
9 Ay Ay Ay Mi Palomita
10 Nuestra Pobreza
11 Ya Voy Llegando