Mosaico No. 2: La Naranja / Toro Barroso

1 Dolencias
2 Lamento del Indio
3 Ñuca Llacta (Mi Terruño)
4 Riobambeñita
5 Mis Flores Negras
6 Promesas
7 Felicidad del Indio
8 Mosaico No. 1: Ay Caramba / Alza Que Te Han Visto
9 Don Luchito
10 Vida Mía Corazón
11 La Chicha de la Santa
12 Que Siga la Farra
13 Tras una Piedra
14 Romántico Quito Mío
15 Linda Tierra Mía
16 Mosaico No. 2: La Naranja / Toro Barroso
17 Los Indios Rojos