1 Caprice, Op. 44: O, ma charmante, épargnez-moi!
2 Souvenir de Porto Rico (Marche des gibaros), Op. 31
3 Recuerdos de Gottschalk
4 Danzas Cubanas: 23. Le Celosa (The Jealous Woman)
5 Danzas Cubanas: 8. Illusiones Perdidas (Lost Illusions)
6 Danzas Cubanas: 11. La Glorieta (The Arbour)
7 Solace - A Mexican Serenade
8 The Entertainer
9 Fingerbreaker
10 Lonesome Reverie
11 Carolina Shout
12 Rialto Ripples (Arr. Will Donaldson)
13 The Man I Love (Arr. Percy Grainger)
14 Love Walked In (Arr. Percy Grainger)
15 Tribute to Foster: Lullaby
16 Le Banjo - Grotesque Fantasie (Esquisse américaine), Op. 15