1 O Ma Charmante Epargnez Moi! Op. 44
2 Souvenir de Porto Rico (Marche des gibaros), Op. 31
3 Recuerdos de Gottschalk
4 Danzas Cubanas: Danzas Cubanas; La Celosa
5 Danzas Cubanas: Danzas Cubanas; Ilusiones Perdidas
6 Danzas Cubanas: Danzas Cubanas; La Glorieta
7 Solace - A Mexican Serenade
8 The Entertainer
9 Fingerbreaker
10 Lonesome Reverie
11 Carolina Shout
12 Rialto Ripples (Rag)
13 The Man I Love (Arr. Percy Grainger)
14 Love Walked In (Arr. Percy Grainger)
15 Tribute To Foster
16 Le Banjo - Grotesque Fantasie (Esquisse américaine), Op. 15