1 Do outro lado do oceano
2 Visitando “Villa”
3 Repente
4 Tropicália
5 Palhaço
6 Empinando pipa
7 Galope do “Broa”
8 Urubu malandro
9 Lamento Noturno
10 Lamento noturno
11 Novo Rio
12 Disparada
13 Disparada
14 Passando Por Delmiro
15 Rinha de galo
16 Em cima da hora
17 Diálago