1 Teatro Novo
2 "Caboquinha" do Braguinha
3 Sarau no Parque 10
4 Rio Negro e Solimões; o encontro
5 Caipirandando no Largo de São Sebastião
6 Chorinho prá Torrinho e Célio Cruz
7 Motor de linha
8 Samba no Galvez
9 A caminho de Iracema
10 Bom Dia Tristeza