1 Morena Orvalho Dos Meus Poemas
2 De Fletes e Amores
3 Sina Gaudéria
4 Chico Mendes
5 Versos do Amor Sem Fim
6 O Rio e Eu
7 Meia Lua Levantina
8 Quando As Horas Se Alongam
9 Invernada do Coração
10 Encantado de Encantos
11 Clave de Lua
12 Ao Tranco
13 Sanga, Pitanga... Sabiá
14 Oh! de Casa
15 Rancho Coração