1 Zorongo gitano (Frederico Garcia Lorca)
2 Coming (D.Motion - J.Sommerville - S.Potter)
3 Alle-psalite cum-luya (D.P. - "Canto gregoriano Século XIII")
4 Spirit in the dark (A.Franklin)
5 Paranóia (Raul Seixas)
6 Ouça a canção (Bernardo Vilhena - Lulu Santos)
7 Estrela do mar [Um pequenino grão de areia] (Marino Pinto - Paulo Soledade)
8 Babalú (Margarida Lecuona)
9 Tipo zero (Noel Rosa)
10 Zé do Brasil (Duda - Oswaldo Gregório)
11 Boi bumbá (Waldemar Henrique)
12 Cowboy solitário (Helena Muller)
13 Pop popular (Eduardo Dusek)