1 Nyitány
2 Egy este a Kövér Nyúl fogadóban
3 Fogadás és Játék (A Kóbor Király Balladája)
4 Hangjáték 1.
5 Éjvarázs
6 Árnyék és Fény
7 Az én Fiam
8 Hangjáték 2.
9 A Szilánk
10 Mozdulj, mint a szél
11 Mézdal
12 Ébredő álom
13 Tűz az éjben
14 Más lesz majd minden
15 Az árulás
16 Mikor a varjak hoznak hírt
17 A búcsúzás (Pipitér Dala)