Medley: Introdução / Samba de Mudar / Não Me Diga Adeus / Volta por Cima / o Negócio É a Senhorita / e Daí? / Samba de Mudar / Enquanto a Tristeza Não Vem / Carnaval / Na Ginga do Samba / Guarde a Sandalia Dela / Samba de Mudar (Live)

1 Upa, Neguinho (Live)
2 Tristeza Que Se Foi (Live)
3 Louvação (Live)
4 Medley: Introdução / Samba de Mudar / Não Me Diga Adeus / Volta por Cima / o Negócio É a Senhorita / e Daí? / Samba de Mudar / Enquanto a Tristeza Não Vem / Carnaval / Na Ginga do Samba / Guarde a Sandalia Dela / Samba de Mudar (Live)
5 Canto de Ossanha (Live)
6 Tristeza (Live)
7 Medley: Mascarada / Sonho de um Carnaval (Live)
8 Amor Até o Fim (Live)