Despedida de Mangueira / O Morro Não Tem Vez / Zelão / O Morro

1 Terra de ninguém
2 Formosa
3 Lá Vem a Baiana / Saudades da Bahia / Das Rosas
4 Para Dizer Adeus
5 Discussão
6 Insensatez / Corcovado / A Felicidade / Desafinado / Esse Seu Olhar / Só Em Teus Braços / Samba do Avião / Garota de Ipanema / Se Todos Fossem Iguais
7 Garota De Ipanema
8 Aleluia
9 Samba do Avião
10 Vem Balançar
11 Despedida de Mangueira / O Morro Não Tem Vez / Zelão / O Morro