1 A Nova Canção da Rosa
2 Lição da Noite
3 O Tubarão
4 O Mar e a Maré
5 A Arca de Noé do Futuro
6 Noite nas Colinas
7 Herança Lusitana
8 Feeling Blue (Instrumental)
9 Na Cabeça Encantada
10 Fim de Todas as Canções
11 A Penúltima Viagem (Instrumental)
12 Chuva na Serra