1 Ride (feat. L.Wan)
2 Fly (feat. Amin. J)
3 Follow The Flow (feat. D-Tox & MYK)
4 도시가 눈을 감지 않는 이유 (feat. 이정 & I.F)
5 Let It Rain (feat. 김종완)
6 Paris (feat. Jisun)
7 Bone Us_Elements (feat. TBNY & MYK)
8 Yesterday (feat. 고영준)
9 이별, 만남... 그 중점에서 (feat. Alex)
10 Funkdamental (feat. unknownDJs)
11 Epikurean (Intermission)
12 Innisfree (Intro)
13 Lesson 3 (MC)
14 Swan Song
15 Goodbye (Outro)