1 Yesterday (ft. 고영준)
2 Fly (ft. Amin. J of Soulciety)
3 Funkdamental (ft. unknownDJs)
4 그녀는 몰라 (ft. MYK)
5 Ride (ft. L.Wan)
6 이별, 만남... 그 중점에서 (ft. Alex of Clazziquai)
7 Paris (ft. Jisun of Loveholic)
8 Let It Rain (ft. 김종완 of Nell)
9 도시가 눈을 감지 않는 이유 (ft. 이정, I.F. (Infinite Flow))
10 Follow the Flow (ft. MYK, D-Tox)
11 Bone Us: Elements (ft. DJ Wreckx, MYK)