1 En fantasirejse til Faeroerne: Rhapsodic Overture
2 Saul og David, FS 25: Prelude to Act II
3 Concerto for Clarinet and Orchestra, Op. 57: I. Allegretto un poco - II. Poco adagio - III. Allegro non troppo - IV. Allegro vivace
4 Concerto for Flute and Orchestra: I. Allegro moderato
5 Concerto for Flute and Orchestra: II. Allegroetto - Adagio ma non troppo - Allegretto - Tempo di marcia
6 Fynsk Forar, Op. 42: "Som en græsgrøn plet"
7 Fynsk Forar, Op. 42: "Å se, nu kommer våren"
8 Fynsk Forar, Op. 42: "Den milde dag er lys og lang". Andantino con moto
9 Fynsk Forar, Op. 42: De gamle ungkarle: "Der har vi den aldrende sol igen"
10 Fynsk Forar, Op. 42: Den blinde spillemand: "Nu kysser solen mit ojelag" - Andantino con moto
11 Fynsk Forar, Op. 42: Den blinde spillemand: "Nu vil vi ud og lege" - Allegro
12 Fynsk Forar, Op. 42: De gamle: "Så sætter vi piben i ovnens krog"
13 Fynsk Forar, Op. 42: Dansevisen: "Kom her, fiol og klarinet"