1 Laulusild: Bridge of Song
2 Rakastava: The Lover
3 Three Folksongs: I. Sirisege, sirbikesed!
4 Three Folksongs: II. Maga, maga Matsikene
5 Three Folksongs: III. Mis sa sirised, sirtsukene?
6 Piispa ja pakana: The Bishop and the Pagan
7 Lapponia: I. Südatalv
8 Lapponia: II. Joig
9 Lapponia: III. Jaaniöö
10 Lapponia: IV. Torm mägedes
11 Jaanilaulud: I. Kutse jaanitulele I
12 Jaanilaulud: II. Kutse jaanitulele II
13 Jaanilaulud: III. Ei ole püssil püütav
14 Jaanilaulud: IV. Miks Jaani oodatakse
15 Jaanilaulud: V. Jaani hobu
16 Jaanilaulud: VI. Tulesõnad
17 Jaanilaulud: VII. Jaanilaul