Black Smith Blues

1 Haben Sie Schon Mal im Dunkeln Geküßt? (From ''Karneval der Liebe'')
2 Hokuspokus (Eins, Zwei, Drei) [From ''Karneval der Liebe'']
3 Sing, Nachtigall, Sing
4 Frosch-Ballade (Hört die Traurige Geschichte)
5 Drei Kleine Geschichten
6 Ich Freu Mich Schon Auf Donnerstag
7 Im Mai
8 Egon
9 Black Smith Blues
10 Cuanto Le Gusta
11 Bauernrumba
12 Allerdings sprach die Sphinx
13 Die Erdkugel Hat Zwei Pole
14 Winke, Winke (From ''Die Dritte von rechts'')
15 O Juana (From ''Die Dritte von rechts'')
16 Baby Es Regnet Doch
17 Hab'n Sie nicht 'nen Mann für mich?
18 Mäckie-Boogie
19 Wozu Hat Man Den Mund?
20 Ich Hab' Eine Schwäche Für Dich
21 Bongo Boogie
22 Venezianisches Abenteuer
23 Die treuen Augen