1 Intro
2 Introduction Theme
3 Noche
4 Guatacando
5 Richie's Bag
6 Kikapoo Joy Juice
7 If This World Were Mine
8 Descarga Fania
9 Anacaona
10 Que Barbaridad
11 Quitate Tu
12 Estrellas De Fania
13 El Raton
14 Pueblo Latino
15 Soy Guajiro
16 Mi Gente
17 Que Rico Suena Mi Tambor
18 Hermandad Fania
19 Bemba Colora
20 Soul Makossa
21 Congo Bongo
22 Guantanamera - Live
23 Noche de Ronda
24 Ponte Duro - Live
25 Mi Debilidad
26 Picadillo
27 Cucala
28 Toro Mata
29 Mi Gente / Barbaraso (Medley)
30 Menéame la Cuna
31 Borinquen Tiene Montuno
32 Intro of Stevie Wonder
33 Quítate Tú / Hang on Sloopy
34 Country Girl - City Man
35 Red Garter Strut
36 Viva Tirado
37 Smoke - Live At The Robert Clemente Coliseum / San Juan, PR / November, 1973
38 There You Go - Live At The Robert Clemente Coliseum / San Juan, PR / November, 1973
39 Mama Guela
40 Cara De Payaso
41 Los Muchachos De Belen
42 Guajira para los Pollos
43 La Borinqueña
44 Dinamita
45 Back to My Roots
46 La Tierra No Es pa' la Guerra
47 Guajira Con Tumbao
48 Isla Del Encanto
49 Me Voy Pa Moron
50 Bamboleo
51 Don't You Worry 'Bout a Thing
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