1 Introduction Theme - Live
2 Noche
3 Guatacando - Live
4 Richie's Bag
5 Kikapoo Joy Juice - Live At Red Garter / Greenwich Village, NY / 1968
6 If This World Were Mine
7 Descarga Fania - Live
8 Anacaona
9 Qué Barbaridad - Live
10 Quítate Tú - Live
11 Intro
12 Estrellas de Fania - Live At The Cheetah Club / New York, NY / August 26, 1971
13 El Ratón
14 Pueblo Latino
15 Soy Guajiro
16 Mi Gente
17 Que Rico Suena Mi Tambor
18 Mi Gente - Live
19 Bemba Colora
20 Soul Makossa - Live
21 Congo Bongo - Live
22 Guantanamera
23 Noche De Ronda - Live
24 Ponte Duro - Live
25 Mi Debilidad
26 Picadillo - Live At Budokan Hall / Tokyo, JP / June, 1976
27 Cucala
28 Toro Mata - Live
29 Mi Gente / Barbaraso (Medley)
30 Menéame la Cuna
31 Borinquen Tiene Montuno
32 Intro Of Stevie Wonder - Live
33 Quítate Tú / Hang On Sloopy - Live
34 Country Girl - City Man
35 Red Garter Strut - Live At Red Garter / Greenwich Village, NY / 1968
36 Viva Tirado - Live At The Robert Clemente Coliseum / San Juan, PR / November, 1973
37 Smoke - Live At The Robert Clemente Coliseum / San Juan, PR / November, 1973
38 There You Go - Live At The Robert Clemente Coliseum / San Juan, PR / November, 1973
39 Mama Güela - Live At The Robert Clemente Coliseum / San Juan, PR / November, 1973
40 Cara de Payaso
41 Los Muchachos De Belén
42 Guajira Para Los Pollos
43 La Borinqueña
44 Dinamita
45 Back to My Roots
46 La Tierra No Es Pa' La Guerra
47 Guajira Con Tumbao
48 Isla del Encanto
49 Me Voy Pa Moron
50 Bamboléo
51 Don't You Worry 'Bout a Thing
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